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Academia Santo Domingo
Gestión de

Inversiones y Finanzas Personales


Ciclo de formación en finanzas 100% online que te permitirá adquirir los conocimientos necesarios para gestionar inversiones financieras y administrar patrimonios personales o corporativos de forma eficiente.

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Información General

  • Inscripciones Abiertas
  • Modalidad: 100% online, con clases en VIVO.
  • Duración: 2 meses
  • Caracteristicas: El cursado esta organizado en ocho módulos con una temática específica cada uno de ellos, comenzando por la composición y función del sistema financiero, avanzando en conocimientos, experiencia y complejidad.

Responsable del Curso

  • Prof. Lucas Marinozzi.
  • - Agente del Mercado de Capitales MP nº1127. Asesor Financiero Certificado (I.A.E.F) -

Dirigido a

  • El curso está orientado al público en general, no requiriendo conocimientos previos específicos en finanzas e inversiones.
  • Estudiantes o graduados de carreras de ciencias económicas que deseen introducirse en el mundo de las finanzas, la administración de patrimonios y la gestión de inversiones.
  • Profesionales encargados de administrar patrimonios financieros corporativos, tesorería, flujos de caja, excedentes temporarios de efectivo.

Objetivos del curso

  • Administrar patrimonios y finanzas personales y corporativas.
  • Efectuar análisis sobre coyuntura económica y financiera que puedan afectar de forma positiva o negativa el desempeño de las inversiones y los mercados financieros.
  • Conocer y saber analizar los principales instrumentos de inversión existentes del mercado bancario y el mercado de capitales.
  • Aplicar las principales herramientas de toma de decisiones en materia de inversiones financieras
  • Diseñar una cartera de inversión eficiente, correctamente diversificada y balanceada de acuerdo a cada perfil de riesgo.

Contenidos

    Módulo 1: El Sistema Financiero

  • Concepto de sistema financiero y composición del sistema financiero argentino.
  • Funciones e implicancias en la economía real.
  • Principales intermediarios financieros y sus funciones.
  • El mercado bancario y el mercado de capitales.
  • Entes reguladores y principales funciones.
  • Instituciones y funcionamiento del mercado de capitales.
  • Módulo 2: Coyuntura Económica

  • Principales Indicadores macroeconómicos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una inversión financiera: PBI: Concepto y evolución, principales componentes.
  • Inflación: Principales causas, implicancias sobre la tasa de interés real.
  • Tipo de cambio: Políticas cambiarias y riesgo cambiario.
  • Políticas monetarias:
    • Expansivas
    • Retractivas
    • El rol del Banco Central
  • Sector externo y balanza comercial.
  • Fundamentos sobre el ciclo económico, fases y evolución de indicadores.
  • Módulo 3: Introducción a las Inversiones Financieras

  • Introducción a las inversiones financieras, concepto de inversión.
  • Principales características con las que debe cumplir una inversión financiera.
  • Relación riesgo – rendimiento.
  • Concepto de costo de oportunidad.
  • Perfil del inversor.
  • Horizonte de inversión.
  • Necesidades de liquidez y objetivo de la inversión.
  • INSTRUMENTOS FINANCIEROS

    Módulo 4: Renta Fija

  • Concepto de renta fija, principales emisores.
  • Principales instrumentos y clasificación de renta fija pública y privada:
    • Bonos
    • Letras
    • Obligaciones negociables
    • Cheques de pago diferido
    • Pagaré bursátil
    • Fideicomisos financieros
  • Conceptos básicos de matemática financiera aplicables a la renta fija:
    • Capitalización simple y compuesta
    • Descuento racional y comercial
    • Tasa nominal (TNA)
    • Tasa efectiva (TEA)
    • Tasa interna de retorno (TIR)
  • Mercado primario y mercado secundario.
  • Curvas de rendimiento.
  • Relación de convexidad precio – rendimiento.
  • Riesgos asociados a la renta fija.
  • Módulo 5: Renta Variable

  • Concepto de acción como partición del capital social de una empresa.
  • Clasificación de las acciones.
  • Motivos para la emisión de acciones.
  • Derechos de los accionistas.
  • Patrimonio neto, componentes.
  • Capitalización bursátil, free float.
  • Rendimiento de las acciones, ganancias de capital y concepto de dividendo.
  • Métodos para la valuación de acciones:
  • Análisis fundamental:
    • Interpretación de balances
    • Ratios e indicadores contables y financieros fundamentales.
  • Análisis técnico:
    • Principales instrumentos para el análisis de gráficos
    • Determinación de una tendencia
    • Canales
    • Patrones de cambio de tendencia
    • Principales indicadores: Volumen, RSI, estocástico, etc.
  • Utilidad del análisis técnico para la toma de decisiones.
  • Riesgos de la renta variable:
    • Riesgo sistémico
    • Interpretación de la beta
    • Riesgo específico
    • Concepto de volatilidad
    • Varianza
    • Desvío estándar

    Módulo 6: Instrumentos Derivados

  • Concepto y aplicación de los instrumentos derivados.
  • Aplicaciones y usos en la economía real.
  • Mercados de negociación de instrumentos derivados: Rofex, Matba, mercados OTC (Over the Counter).
  • Principales instrumentos: Futuros, opciones, forwards.
  • Definiciones, características y principales diferencias.
  • Otras operaciones a plazo: Caución bursátil, pase, swap.
  • Estrategias de inversión con instrumentos derivados.
  • Módulo 7: Fondos Comunes de Inversión

  • Concepto y características generales de los FCI, concepto de cuotaparte.
  • Clasificación de los FCI: Abiertos, cerrados.
  • Clasificación por la composición de su cartera, clasificación por moneda de suscripción.
  • Reglamentos de gestión.
  • Sociedad gerente y sociedad depositaria, funciones.
  • Principales beneficios de invertir en FCI y riesgos asociados.
  • Módulo 8: Gestión de Carteras

  • Concepto de cartera de inversión.
  • Fundamentos básicos de diversificación.
  • Rendimiento de un activo, rendimiento esperado teniendo en cuenta series históricas, rendimiento de una cartera.
  • Comparaciones con la tasa de interés libre de riesgo.
  • Coeficiente de correlación entre los distintos activos que componen una cartera de inversión.

Material del curso

  • Al inicio de cada Módulo, el alumno recibirá una copia en formato electrónico con los contenidos teóricos y guías de prácticas.

Encontranos en

Ituzaingó 159 · Córdoba · Argentina